SPS übernimmt Immobiliensparte der Fundamenta Group
Swiss Prime Site (SPS) übernimmt von der Fundamenta Group die Immobiliensparte. Die Transaktion umfasst das Immobilien Asset Management in der Schweiz und in Deutschland mit verwalteten Vermögen von 4,2 Milliarden Franken.
Fundamenta wird in die Asset Management Division Swiss Prime Site Solutions (SPSS) integriert. Aus der Transaktion entsteht „der mit Abstand grösste unabhängige Schweizer Immobilien Asset Manager“ mit verwalteten Vermögen (AuM) von insgesamt 13 Milliarden Franken sowie einer Vielzahl von Anlageprodukten und Dienstleistungen für institutionelle und private Immobilieninvestoren, dies geht aus den Communiqués der beiden Gesellschaften hervor. SPS baue mit dem Deal den dynamisch wachsenden Bereich deutlich aus.
Wie es weiter heisst, werden die Mitarbeitenden an den Standorten Zug und München vollumfänglich von SPS übernommen. In der Mitteilung schreibt SPS, dass bei der Fundamenta etwa 3,3 Milliarden in Schweizer Immobilien investiert sind, wobei der Wohnanteil je nach Gefäss 75 bis 100 Prozent beträgt. Weitere 0,9 Milliarden an AuM umfassen zentrale Wohnimmobilien in Deutschland.
Closing im 2. Quartal 2024 vorgesehen
Im Rahmen der Transaktion übernimmt SPS die Fundamenta (Schweiz) AG und Fundamenta Deutschland AG von den bisherigen Aktionären, die sich aus den Familien Garcia und Marxer, der Luzerner Kantonalbank und dem Management zusammensetzen. Der Erwerb erfolgt den Angaben zufolge zu 25 Prozent aus Aktien des genehmigten Kapitals von SPS sowie zu 75 Prozent in bar aus frei verfügbaren Mitteln.
Damit werde auch weiterhin auf eine Finanzierungquote des Immobilienportfolios (LTV) von unter 40 Prozent abgezielt. Zum Verkaufspreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion sei zeitnah im 2. Quartal 2024 vorgesehen. Weitere Genehmigungen sind nicht erforderlich. Sämtliche Namensrechte an Fundamenta gehen an Swiss Prime Site über.
Unterdessen verbleibt die 2001 gegründete Vermögensverwalterin Belvédère Asset Management mit rund 3 Milliarden AuM samt dazugehöriger Marke laut Mitteilungen im Eigentum der bisherigen Aktionäre und wird unverändert weitergeführt. Für Immobiliendienstleistungen werde indes künftig die Swiss Prime Site Solutions mandatiert. (awp/mai)
